北京時間8月3日晚,紐交所上市公司一嗨租車(交易代碼:EHIC)發布公告稱,公司成功向投資者發行了一組為期5年的4億美元債券,票面年息為5.875%,所發行債券將在新加坡證券交易所交易,摩根大通、德意志銀行參與了本次債券的發售。
據悉,此次一嗨租車發行的美元債券得到了資本市場的熱烈追捧,最終超額認購金額峰值高達30億美元,利率也下調了37.5個基點。一嗨租車方面表示,此次計劃發行的債券所得,將用于歸還2016年8月簽署的1.5億美元銀團貸款協議及一般公司用途,包括進行資本支出、償還現有債務及增強資本結構等。
自2014年11月18日在紐交所上市以來,一嗨租車各方面業績持續穩健快速增長,包括營收、車隊規模等在內的核心數據增速遠超行業平均水平,市場占有率不斷擴大;同時,一嗨租車在資本市場的表現也非常搶眼,先后獲得中國銀行、浦發銀行以及信達資產等金融機構8億多人民幣的長期貸款及優惠利率,以及國開行上海分行達成總額15億人民幣的開發性金融合作協議,此外還獲得了老虎全球基金和SRS投資管理公司超1.3億美元的戰略投資。
此前于2015年底,一嗨租車還在海外發行了一筆2億美元的債券,在二級市場上的表現也相當亮麗。資本市場的追捧和認可度的持續攀升,顯示出一嗨租車作為國內租車業的領軍企業,其發展勢頭和上升空間正廣為人知,有行業觀察人士指出,連續的成功融資也為一嗨租車的后續發展提供源源不斷的動力,面對不斷井噴的中國租車市場,一嗨租車有望繼續保持強勁的增勢。
作為中國領先的汽車租賃及汽車服務供應商,一嗨租車致力于通過對現有資源的高效利用和共享經濟理念,為顧客創造最大價值。一嗨租車通過其互補的業務模式,以客戶為中心的企業文化,廣泛的地域覆蓋,高效的車隊管理,領先的品牌知名度和對技術創新的承諾,立足于中國快速增長的汽車租賃和汽車服務市場。
成立多年來,一嗨租車始終處于穩健、高速發展的狀態,出租率、周轉率等重要指標均位居行業前列。其創新的商業模式和優秀的服務質量,也贏得了社會各界的廣泛認可,先后獲得諸多榮譽和獎項。一嗨租車已成為眾多世界500強企業在華指定的商務用車服務公司,客戶涵蓋能源、教育、廣告、金融、制造等領域。公司是全球最大的汽車租賃集團Enterprise在中國的獨家戰略合作伙伴,并且也是中國領先的在線旅行服務公司攜程的指定和首選合作伙伴。